Aurelio Pizzicato, un chef d’orchestre magicien a la lourde tâche de faire tourner la ronde des saisons. Grâce à sa musique envoûtante, les fleurs s’épanouissent, les oiseaux chantent et la lumière du soleil réchauffe la terre. Mais cette année, une ombre menaçante plane.
Zargon, un sorcier maléfique, envoie son serviteur Grivious, un rat rusé, pour voler la baguette magique du chef d’orchestre et la remplacer par une baguette maléfique. La magie est immédiatement menacée. Les fleurs refusent d’éclore et une créature maléfique prend vie, transformant le jardin en un lieu sombre et glacé.